Il mercato automobilistico in Spagna sta vivendo una grave crisi dal 2020 in termini di produzione, vendita e immatricolazione di veicoli nuovi. Secondo i dati di Anfac, nel 2022 le consegne sono rimaste inferiori del 4,4% rispetto all’anno precedente, con appena 739.469 auto vendute. Se confrontato con il 2019, il mercato è inferiore del 36% rispetto al pre-pandemia.

E qualcosa di simile accade a livello di produzione di veicoli in Spagna, dove, nonostante l’aumento della produzione nel 2022, siamo ancora sotto del 23% rispetto al tasso di produzione pre-pandemia, con circa 600.000 unità prodotte in meno”, ha spiegato associazione automobilistica, Anfac.

Una crisi di vendite e produzione iniziata a causa della crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus,  a cui si aggiunge la mancanza di microchip a livello globale, il rincaro dei carburanti, l’inflazione e un cambiamento nel modello di mobilità.

Le abitudini di consumo sono cambiate, e sempre più spagnoli non vogliono investire il loro denaro nell’acquisto di un veicolo nuovo (qualcosa di sempre più costoso a causa dell’aumento delle tasse) Inoltre, tra i giovani che vivono in città, l’auto non è più percepita come un must e scommettono su altri veicoli più pratici per le grandi città (moto, monopattini, ebikes…) e i camper, che sono tornati di moda come mezzo di trasporto ideale per viaggiare senza spendere nulla per l’alloggio.

In Spagna si vendono il 40% in più di auto di oltre dieci anni rispetto a quelle nuove

Acquistare un veicolo nuovo non è più una priorità per molti spagnoli e le immatricolazioni diminuiscono di anno in anno. Sempre più utenti si affidano a social network, piattaforme di scambio e siti web dedicati alla vendita di veicoli di seconda mano o siti di compravendita di auto usate per acquistare auto, moto e camper a basso costo.

I dati indicano che in Spagna, per ogni auto nuova venduta, vengono vendute 2,3 auto usate. Dal 2019 la vendita di veicoli usati e usati è aumentata di quasi il 25%.

E tutto indica che nel 2022 e nel 2023 questo mercato manterrà la sua crescita.  Secondo i dati di GANVAM (Associazione Nazionale dei Venditori di Veicoli a Motore, Riparazione e Ricambi) il mercato spagnolo ha la capacità di vendere più di due milioni di auto usate all’anno.

Anche se il mercato dell’usato nel suo complesso è diminuito del 5,2% nel 2022, le vendite delle auto più vecchie sono aumentate in termini assoluti. 

Il parco automobilistico spagnolo ha una media di 13,5 anni

Il dato più preoccupante di questo crescente mercato delle auto di seconda mano è che il parco auto spagnolo non smette di invecchiare e nel 2021, secondo i dati di Anfac,  l’età media del nostro parco auto era 13,5 anni, una cifra che non ha smesso di aumentare dal 2007 e che è di due anni superiore alla media europea.

E la tendenza non è molto positiva: nel 2022 sono stati venduti 652.280 veicoli con più di 15 anni.

Il risultato è un mercato d’occasione sempre meno sano che ostacola il tanto necessario rinnovamento del parco auto.

Questa differenza a favore dei veicoli più vecchi non esisteva prima della pandemia. Nel 2019, le immatricolazioni hanno superato di poco le vendite di auto di oltre 10 anni (solo per l’1,8%). Tuttavia, un anno dopo, le transazioni dei veicoli più vecchi hanno superato del 27% le vendite dei nuovi veicoli, una percentuale che si è ampliata fino al 39,5% attuale. 

Le auto di più di dieci anni rappresentano il 60,9% delle vendite di auto usate in Spagna.

Alcune delle cause di questo boom della vecchia auto

La minore offerta di auto a noleggio

Sin dall’inizio della carenza di semiconduttori, i produttori hanno scelto di concentrare le loro vendite sui due canali più redditizi, quello delle imprese e quello dei privati, a scapito del settore del noleggio auto o dei noleggiatori che è tradizionalmente quello che offre veicoli più nuovi al mercato d’occasione, per cui tali imprese devono mantenere più a lungo i veicoli che già possedevano. 

Il canale di noleggio auto ha chiuso l’anno 2022 con solo 114.481 unità immatricolate tra autovetture e veicoli commerciali, con un notevole calo del 35,58% rispetto all’anno precedente, secondo i dati della società di consulenza MSI per Feneval, la Federazione nazionale delle imprese di autonoleggio.

Come ha dichiarato il presidente di Feneval, Juan Luis Barahona, non si aspettano che la situazione migliori molto quest’anno e ha chiesto nuovamente alle case automobilistiche che, “di fronte alla previsione di cifre record di turisti per questo 2023 del Ministero dell’Industria, del Commercio e del Turismo, mantengano il 20% del totale delle vendite di Veicoli Nuovi ai rent a car per poter continuare a soddisfare la domanda”.

Inflazione crescente e instabilità economica

A questo si aggiunge l’attuale contesto macroeconomico, con un’elevata inflazione che si è spostata sui prezzi delle automobili. Quest’ultimo è particolarmente evidente tra le auto usate, che fino a settembre (ultimo dato disponibile) hanno aumentato il loro prezzo del 19%, a 17.950 euro in media, secondo i dati di Ganvam 

“L’incertezza economica sta spingendo il mercato spagnolo a scommettere sul veicolo usato, che aumenta i prezzi a causa della maggiore domanda”, afferma Gerardo Cabañas, direttore generale di Coches.com.

Dati ottimisti

Nonostante questa problematica la produzione automobilistica in Spagna continua ad aumentare a due cifre grazie al miglioramento della fornitura di chip e componenti. Nel novembre 2022, le fabbriche nazionali hanno assemblato oltre 226.000 veicoli, con un aumento del 16,9% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, secondo i dati forniti da Anfac,

Fino a novembre 2022 in Spagna erano state prodotte il 4,2% in più di automobili rispetto allo stesso periodo del 2021, con un totale di 2,03 milioni di veicoli, che avrebbe permesso di chiudere l’anno con circa 2,2 milioni di veicoli prodotti.

Tuttavia, la produzione nazionale è ancora inferiore del 23% rispetto a quella pre-pandemia, con circa 600.00 unità prodotte in meno.

Per tipo di veicolo, le autovetture sono le più in crescita a novembre, con il 18,4% in più (184.306 unità), mentre i veicoli commerciali sono aumentati dell’11%, fino a 41.858 auto. Tuttavia, finora quest’anno sono rimasti negativi, con un calo del 2,8% rispetto ai primi undici mesi del 2021.

Migliora la redditività nel settore

Anche se le vendite diminuiscono, i profitti di alcuni produttori, che si stanno adattando a un ambiente di vendite più basse, crescono. Ad esempio, nel gruppo Volkswagen nei primi nove mesi dell’anno ha venduto in tutto il mondo il 3,4% in meno di unità (6.243.000 veicoli) rispetto allo stesso periodo del 2021, ha aumentato i suoi ricavi dell’8,8% (203 miliardi di euro) e i suoi profitti al netto delle imposte sono saliti del 12,4%, a 12.771 milioni.

I marchi danno la priorità alle vendite di modelli con i margini più alti, ovvero quelli premium.

Los actores piden soluciones para fortalecer la industria automovilística

Per ovviare a questo invecchiamento del parco, il settore chiede misure che incentivino l’acquisto di una nuova auto e che questa non sia necessariamente elettrica, Si tratta di un tipo di veicolo che non è ancora alla portata dell’intera popolazione e crea ancora incertezza per i conducenti riguardo all’autonomia e alla disponibilità di punti di ricarica. “

L’ultimo piano Renove è durato fino al 2020 e non è stato prorogato. Il Piano Moves 3 è molto orientato verso l’efficienza energetica e privilegia i veicoli elettrici, il che è positivo per le aree urbane, ma non tanto per le zone rurali dove l’infrastruttura di ricarica è carente.

Da Anfac, l’Associazione nazionale dei costruttori di automobili e camion, avvertono delle gravi conseguenze di questa situazione. Anche l’aumento della tassa di immatricolazione, entrato in vigore nel gennaio di quest’anno, non va a vantaggio del settore. La referente di Anfac, Noemi Navas, ha fatto notare che l’industria automobilistica si sta indebolendo e rischia di perdere la posizione di rilievo che detiene in termini di PIL e posti di lavoro di qualità nel nostro paese.

Da parte sua, l’Associazione nazionale dei commercianti di veicoli si batte per l’attuazione di un piano specifico di recupero per il settore automobilistico. Sono allo studio misure adeguate per rilanciare e dare impulso al settore automobilistico. 

Una delle principali misure previste dal piano è il congelamento della tassa di immatricolazione, al fine di motivare gli acquirenti e far aumentare la vendita di veicoli. D’altra parte, è allo studio anche una riduzione dell’imposta sugli oli minerali o una riduzione dell’IVA al 10% per le auto elettriche.

L’oasi delle auto elettriche.

Si potrebbe dire che gli unici che non sono stati così duramente colpiti da questa situazione sono i veicoli elettrici. Gli acquirenti sono sempre più attratti da questa opzione e la sua vendita rimane al rialzo nonostante la situazione di crisi, i prezzi elevati e la mancanza di struttura di carico.

Le auto elettriche continuano a guadagnare forza nel nostro paese dal 2020, nonostante il calo delle vendite degli altri veicoli. Attualmente detiene una quota di mercato del 3%, che non è molto rispetto alle vendite di veicoli tradizionali, soprattutto se confrontate con altri paesi europei.

Secondo i dati della società di consulenza Jato, l’auto elettrica ha detenuto il 15% della quota di mercato nel nord europeo nel terzo trimestre di quest’anno, rispetto al 3,8% del sud, cioè quasi quattro volte di più.

Il paese che da molti anni guida la vendita di veicoli elettrici è la Norvegia, dove quasi tre immatricolazioni su quattro sono elettriche.

Uno dei principali problemi per spiegare le basse vendite di auto elettriche in Spagna è la scarsa infrastruttura di ricarica pubblica di cui dispone il paese. Non solo in quantità, ma anche in qualità. A ciò si aggiunge la bassa quantità di aiuti fiscali e il nostro minor potere d’acquisto.

In Spagna solo il 2,48% dei 16.565 punti di ricarica pubblici della Spagna consente di caricare il veicolo in meno di mezz’ora, l’81,4%, sono punti con una potenza massima di 22 kW, che hanno un tempo di ricarica di almeno tre ore. 

In Portogallo, la quota di mercato di elettrici e ibridi è di circa il 20%. Perché? Perché una delle misure che hanno è che se si acquista uno di questi veicoli si detrae il 21% di IVA. Il Portogallo ha un reddito pro capite peggiore della Spagna. In un paese a più alto reddito pro capite come la Germania, l’aiuto diretto all’acquisto ammonta a 10.000 euro. L’auto costa 45.000 euro al concessionario, tu paghi 35.000 euro. Qui in Spagna no”, commenta Felix García, direttore della comunicazione di Anfac.

Per fonti di energia, le auto elettriche hanno rappresentato a novembre il 5,9% della quota di produzione, mentre gli ibridi plug-in hanno rappresentato il 7,4%. Entrambi i tipi di veicoli hanno aumentato la loro produzione rispettivamente del 66,9% e del 64,7%.  

Nel 2022, l’elettrico puro aveva il 5,4% di quota di produzione, con 110.680 auto assemblate in Spagna, e gli ibridi plug-in il 6,4%, con 130.780 unità. Tra i due, hanno accumulato un volume di produzione di oltre 241.000 veicoli, l’11,9% di tutte le auto prodotte nel nostro paese.

L’elettrificazione deve essere accompagnata dal rinnovo del parco. Secondo le nostre stime, per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2030 dovremmo ridurre le emissioni del 3,6% ogni anno. Ora siamo all’1 percento. Stiamo riducendo le emissioni delle nuove auto immatricolate, ma poiché il parco sta invecchiando, abbiamo un effetto negativo. Il rinnovamento può avvenire con un piano Renove, ma anche con un cambiamento fiscale”, ha proposto in un’intervista con José López-Tafall, direttore generale di Anfac,

Il 2035 può essere l’anno decisivo per l’industria automobilistica europea

Tra tutte le incertezze che circondano il futuro dell’automobile in Europa, nel novembre 2022 l’Unione europea, nel quadro della sua lotta per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, ha confermato un accordo che lascia i giorni contati la possibilità di acquistare sul mercato di prima mano un’autovettura o furgone diesel, benzina o ibrido entro i confini delle nazioni che la compongono. 

A partire dal 2035, sarà consentita solo la vendita di auto e furgoni 100% elettrici. Nemmeno i veicoli ibridi saranno risparmiati.

Nell’ipotesi che il divieto entrasse in vigore a tale data, l’industria automobilistica spagnola perderebbe oltre il 96% delle sue vendite, e tutto ciò nonostante l’aumento registrato e gli sforzi e gli investimenti dei produttori per offrire alternative meno inquinanti ai consumatori.

Il quadro non è molto diverso nel resto del CEE, secondo gli ultimi dati disponibili della European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), corrispondenti alla fine del 2020, per le autovetture alimentate esclusivamente a batteria elettrica, gli unici che saranno legali vendere nuovi veicoli in quel momento rappresentavano in media lo 0,5% del totale delle autovetture in circolazione nell’UE, senza che in nessun paese della comunità la percentuale superasse il 2%.

L’industria automobilistica in Spagna

La Spagna è il secondo costruttore di veicoli europeo e nono al mondo. In Spagna sono presenti 9 marchi multinazionali con 17 stabilimenti, che nel 2021 hanno assemblato 2,1 milioni di veicoli, tra cui 16 versioni elettrificate.

1.000 fornitori di automotive appartenenti a 720 gruppi aziendali sono installati nel paese, garantendo il servizio e la fornitura degli impianti di produzione

Il fatturato dell’industria automobilistica nel suo complesso (produttori e componenti) rappresenta il 10% del PIL spagnolo ed è responsabile del 18% del totale delle esportazioni spagnole. Il surplus commerciale del settore automobilistico ha raggiunto 18,9 miliardi di euro nel 2021.

Gli stabilimenti di produzione spagnoli sono tra i più efficienti e automatizzati in Europa, con 1.000 robot industriali ogni 10.000 dipendenti. Questo settore presenta uno dei maggiori tassi di investimento nell’ammodernamento, nell’automazione e nella RSI tra i settori industriali.

Nonostante tutto questo potenziale, l’industria automobilistica spagnola vive momenti di incertezza sul mercato interno con un continuo calo delle vendite, nonostante il buon comportamento dei veicoli elettrificati, a causa della situazione economica, la mancanza di sovvenzioni e un cambiamento di percezione dell’auto come status symbol.

Nel frattempo, il mercato dell’usato continua a crescere a livello di aziende e privati, provocando un preoccupante invecchiamento del parco auto.

E tutto questo, con la minaccia europea di un divieto totale di vendere qualsiasi nuovo veicolo non completamente elettrico nel 2035, che potrebbe comportare la perdita del 96% delle vendite di veicoli.